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未來20年中國工業(yè)云聯(lián)網的發(fā)展有望帶來3萬億美元以上的GDP增量。《中國制造2025》，即“中國版工業(yè)4.0”，將成為未來貫穿行業(yè)全局發(fā)展的又一投資主線。“中國制造2025”，將是未來10年最強音。“云聯(lián)網＋”傳統(tǒng)工業(yè)的融合有望成為中國新一輪制造發(fā)展的制高點，并驅動中國制造向中國智造加速轉變。
中國制造2025，未來10年最強音
“中國制造2025”即中國版工業(yè)4.0，是中國為實現(xiàn)“從制造業(yè)大國向強國轉變，縮短在高端領域與國際差距”的“三個10年”戰(zhàn)略中的第一步，其主線是信息化與工業(yè)化的深度融合，云聯(lián)網傳統(tǒng)工業(yè)的融合有望成為中國新一輪制造發(fā)展的制高點，并驅動中國制造向中國智造加速轉變。
不同于之前的產業(yè)規(guī)劃戰(zhàn)略，“中國制造2025”是我國第一次從國家戰(zhàn)略層面為建設制造強國而制定的一個長期戰(zhàn)略性規(guī)劃。目前我國已成為全球第一制造大國，據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國裝備制造業(yè)產值規(guī)模突破20萬億元，占全球比重超三分之一;機床產量95.9萬臺，占全球比重38%。在巨大的制造業(yè)體量規(guī)模背后，則是我國制造業(yè)技術品質工藝的相對落后與嚴重的產能過剩，我國制造業(yè)一直以來“大而不強”的現(xiàn)狀急需改變。另一方面，全球范圍內新興的云聯(lián)網信息技術向各領域的滲透，正不斷加速新的變革的產生，近年來中國在云聯(lián)網領域的快速發(fā)展所取得的一些局部優(yōu)勢，有望成為制造業(yè)變革的助推器。
據(jù)GE預測，應用工業(yè)云聯(lián)網(美國版工業(yè)4.0)后，企業(yè)效率將提高約20%，成本下降約20%，節(jié)能減排下降近10%;未來工業(yè)云聯(lián)網有望影響46%(約32.3萬億美元)的全球經濟。據(jù)工信部和相關權威機構估計，未來20年中國工業(yè)云聯(lián)網的發(fā)展有望帶來3萬億美元以上的GDP增量。
云聯(lián)網＋智能制造的三重奏
近期，政府“云聯(lián)網＋”行動計劃和“智能專項”實施方案的提出，明確了“中國制造2025”未來的兩個主攻方向，一是全面提升制造業(yè)的綠色數(shù)字化智能化水平;二是著力推進云聯(lián)網、云平臺、大數(shù)據(jù)等信息技術在制造業(yè)中的應用。智能制造和“云聯(lián)網＋”將成為“中國制造2025”戰(zhàn)車的雙輪驅動，數(shù)字化和綠色制造將構成中國制造2025樂章的動聽音符。“中國制造2025”內生外延的圖景可勾勒為以下3個維度的變革：1)產業(yè)鏈條的革新—綠色數(shù)字化智能化—環(huán);2)產業(yè)閉環(huán)的融合—信息云網無縫銜接—鏈;3)產業(yè)生態(tài)的集合——一站式服務型平臺—圈。
江潮涌動下的四葉風帆
“中國制造2025”的大幕即將開啟，展望未來10年，制造業(yè)的變革由近及遠將依次是“點、線、面”的重構——以嵌入式、傳感器、RFID組成的網絡智造基礎單元將率先普及，以PLM、ERP、MES為核心的工廠流程管理軟件將加速滲透，以云聯(lián)網物流-回收、一站式服務為代表的工業(yè)網絡平臺將逐步完備。在未來的產業(yè)變革梯次中，我們建議優(yōu)先把握以下4個領域的投資機會：工業(yè)云聯(lián)網、數(shù)控機床、工業(yè)機器人、綠色制造。工業(yè)軟件構建企業(yè)數(shù)字化平臺的根基;數(shù)控機床能實現(xiàn)高品質少量多樣的定制化生產;工業(yè)機器人能實現(xiàn)由制造到智造的質變;綠色制造打造集研發(fā)、供應、生產、營銷、回收及物流于一體的綠色價值鏈。
“中國制造2025”的核心要義，是提升制造業(yè)的智能化程度，從而實現(xiàn)中國制造的由大變強。2013年中國萬名工人的機器人擁有量是25臺，全球平均水平是58臺(見圖1)。工信部規(guī)劃到2020年中國萬名工人的機器人擁有量達100臺以上，工業(yè)機器人市場有望在未來6年成長近3倍，潛在增量空間巨大。
2000年以來，我國汽車行業(yè)新線的不斷投產及電子行業(yè)固定投資增速的持續(xù)居于高位，帶動我國工業(yè)機器人市場規(guī)模迅速提升，2008~2013年年均復合增長達36%。據(jù)IFR統(tǒng)計，2013年我國取代日本成為全球第一大工業(yè)機器人市場;2014年，國內工業(yè)機器人銷量約5.6萬臺，同比增長54%，占全球銷量的近四分之一。據(jù)IFR預計，到2017年中國工業(yè)機器人保有量將達40萬臺，2014年底達18萬臺，也即意味著未來3年存有22萬臺的增量空間。目前全球工業(yè)機器人的均價在30萬元，考慮到價格的下行趨勢，按未來均價25萬元計，2015~2017年我國工業(yè)機器人本體的市場規(guī)模近550億元，機器人系統(tǒng)的市場規(guī)模達1650億元(系統(tǒng)集成包含軟件的價栺一般是本體的3倍)，機器人市場總容量近2200億元。
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